Den globala Private Equity-giganten Warburg Pincus har gått med på att investera över $370 miljoner dollar i Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank ( Techcombank eller TCB), vilket markerar den största PE-affären i Vietnam hittills.
Transaktionen, som ska ske genom två juridiska personer som ägs av PE-giganten vilket kommer att medföra att Warburgs totala engagemang i landet överskrider $1 miljard dollar. Techcombank är en av Vietnams största privata kommersiella banker. I ett uttalande sade banken att investeringen från Warburg är en del av sina kapitalinsatsen för att finansiera sin expansion och ytterligare stärka sin ledande ställning i Vietnam.

“Vietnam är en av de snabbast växande bankmarknaderna i Sydostasien och TCB är väl positionerad med sin ledande filialverksamhet och innehar högst betyg när det kommer till ledning med stark lokal och internationell bankerfarenhet. Vi förväntar oss att TCB konsoliderar ytterligare sin dominerande ställning i Vietnam och bli en av de ledande bankerna i Sydostasien, säger Jeffrey Perlman, VD och Chef för Sydostasien vid Warburg Pincus.

En Reuters-källa som är bekant med utvecklingen sa att Warburg Pincus köpte upp mindre än 10 procent av aktierna i den vietnamesiska banken för att bli en av de största aktieägarna.

Tidigare denna månad meddelade banken att de planerar att lista sina aktier på Hồ Chí Minh-börsen (HoSE) i år. Dessutom planerar de att sälja över 158 miljoner egna aktier till investerare för att resa minst $162,74 miljoner dollar.

Warburg Pincus började investera i Sydostasien 2013 med Vietnam som sin jungfrumarknad. Sedan dess har företaget investerat i sju företag i regionen, inklusive Vincom Retail, Lodgis Hospitality, ARA Asset Management, Go-Jek, NWP Retail och Trax. PE-företaget med 40 miljarder dollar i förvaltat kapital investerade 300 miljoner dollar i Vincom Retail, den största köpcentrumsoperatören i landet som också är ett dotterbolag till den inhemska fastighetsgiganten Vingroup. Dess framgångsrika notering på $740 miljoner dollar på Ho Chi Minh-börsen i november var den största någonsin IPO i Vietnam.

 

Källa: https://www.dealstreetasia.com/stories/vietnam-warburg-pincus-techcombank-94086/