Etikett: Private placement

Vingroup väntas genomföra en riktad emission under året

Vingroups ledning föreslår en riktad emission och inväntar styrelsen utlåtande och myndigheternas godkännande. Vingroup har fem utländska ägare som ska få ta del av erbjudandet och bolaget söker minst $1,08 miljarder dollar.

Förfarandet innebär att dessa fem investerare kommer att få teckna in sig för aktier i Vingroup för VND 100,000 per aktie motsvarande $4,32. Dessutom tillkommer det det en lock-up period på ett år från att emissionen genomförs.  Tanken är att emissionen ska ske någon gång från april till december i år. Tid för initiering av emissionen beror helt på godkännande från myndigheter.

Så hur ska detta färska kapital spenderas bäst i Vingroup? Vingroup är som bekant en av landets mest namnkunniga konglomerat och har en hel del kända dotterbolag. Enligt meddelandet sker emissionen för att främst för att strukturera om bolaget skulder med $432,34 miljoner dollar följt av $259,41 miljoner dollar som ska öronmärkas till biltillverkaren Vinfast, tekonologiföretaget Vintech och mobiltillverkaren Vinsmart. Resterande kapital verkar gå direkt till kassan, lite mer än $317 miljoner dollar.

I skrivande stund så handlas aktien kring VND 120 000 motsvarande $5,19 per aktie. Detta ger konglomeratet ett börsvärde på $16,36 miljarder dollar. Inte illa för ett bolag som handlades kring VND 5000 per aktie 2007 och som lägst VND 2200 per aktie år 2009.

Fastighetsbolaget Novaland ansöker om listning på Singaporebörsen

Novaland Investment Group Corporation, HOSE:NVL,  har sökt aktieägarnas godkännande för att notera värdepapper på internationella börser och samtidigt utfärda ytterligare aktier.

Fastighetsbolaget (sök HOSE:NVL) planerar att lista gemensamma aktier, företagsobligationer eller konvertibla obligationer på Singaporebörsen eller annan utländsk börs 2018 eller 2019. Styrelsen eller auktoriserade personer förväntas genomföra de nödvändiga förfarandena för noteringsprocessen.

Novaland har också föreslagit en plan att utfärda maximalt 100 miljoner aktier i en private placement till lokala och internationella investerare i år. Erbjudandet kommer inte att vara lägre än bokfört värde per aktie vid emissionstillfället.

Emissionen syftar till att höja rörelsekapitalet, inklusive kapital i dotterbolag och afiliates samt köpa aktier i andra företag och som i ett led i att omstrukturera sina skulder.

När det gäller de konvertibla obligationerna kommer Novaland att öka obligationsvärdet från $250 miljoner dollar till $300 miljoner dollar. Emissionen förväntas stödja företagets kapitalökning och omstrukturering av skulden.

Obligationerna kommer att erbjudas i en private placement till utländska investerare med ekonomisk och teknisk kapacitet för att stödja företagets affärsutveckling. Investerare kommer att vara föremål för en ettårig lock-up period från utfärdandet.

Enligt den justerade planen kan obligationerna omräknas till vanliga aktier (i stället för den obligatoriska omvandlingen i den gamla planen) till ett lägsta pris på VNĐ50,000 (2,20 dollar) var och en tillämpar en utspädningsjustering för att skydda företaget och investerarnas förmåner .

Utöver detta har företaget också sökt godkännandet för att komplettera ordförande Bùi Thành Nhơn till bolagets juridiska ombud, utöver bolagets juridiska investeringschef och verkställande direktör.

Novalands aktier, kodade NVL, har stigit nästan 23 procent i år och handlas runt VNĐ80 000 per aktie på HCM-börsen.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/423153/novaland-seeks-approval-for-overseas-listing-issuing-shares.html#laGD0eyRRO3Bqt7V.99

© 2019 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑