Etikett: Tiki

Gamingindustrin i Vietnam frodas mer än på andra ställen i världen. Dels då industrin är bara knappt 14 år gammal i Vietnam och växer från låga nivåer. Spelmarknaden består idag till största delen av kinesiska spelutvecklares spel, men andelen vietnamesiska växer. I detta inlägg ska vi grotta ner oss i en bransch vi inte har tittat på tidigare i bloggen.

Lite inledande statistik

• Enligt NewZoo och GMGC Global Mobile Game Confederation väntas försäljningen inom gamingmarknaden i Vietnam under perioden 2016-2019 växa med 55,3 procent CAGR från $136 miljoner till $472 miljoner. Endast Filippinerna och Indonesien växer snabbare inom ASEAN. Globala genomsnittet uppgick 2016 till 14,6 procent CAGR.

Källa. NewZoo 2017 Q3

• När det kommer till konsumtionen betalar drygt 49 procent för mobilspel, varav 62 procent är män. 51 procent av de som inte betalar för mobilspel är kvinnor.

• Bland mobiltillverkare innehar Samsung förstaplatsen följt av Apple, Oppo, Asus och sist Sony.

• Esporten väntas öka med 30,1 procent CAGR mellan 2016-2019. 2016 var andelen esportstittare på 2,8 miljoner i Vietnam.

• När det kommer till gamingmarknaden i stort i Vietnam är länderna Kina följt av Sydkorea och Vietnam de största nationerna när det kommer till marknadsandelarna i Vietnam. På grund av kulturella likheter med Kina så passar spelens utformning genom betalningsmodeller och kulturen i stort vietnameserna bäst. 2016 innehade Kina hela 84 procent av marknaden, Sydkorea 7 procent och Vietnam 4 procent.

Källa:Ngoc Luong Hai, Viettel Vietnam

Vilka är marknadsledarna i Vietnam?

Det finns fem stycken stora spelutvecklare i Vietnam. Dessa fem har störst andel och utöver dessa finns det en stor mängd indiespelsutvecklare. Enligt Ngoc Luong Hai på Viettel Vietnam blir en av fyra spel från Vietnam framgångsrika storsäljare.

VNG Corp – Satsar på kvalitetsspel i genren RPG som är den populäraste spelgenren. Jag kommer att återkomma mer information om bolaget längre ner. Med kvalité så definierar jag hög kvalitet såsom klippet nedan från VNG Corp.

VNG Corp – Dead Target Fps Zombie Apocalypse Survival, finns på Android/iOS https://www.youtube.com/watch?v=zy9xXOkzaIg 

Gamota – En del av det stora IT-företaget Appota Corp. Satsar på RPG med inriktning fantasy.

Funtap – Indiespelutvecklare med kvalitetsbetyget låg till medium. Publicerar med en jämn fördelning över året. 2016 släpptes 10 mobilspel.

VTC – En del av statliga Vietnam Multimedia Corp.  Kvantitativ spelutvecklare som var, enligt Ngoc Luong Hai, ett tag avstängda av Apple iOS på grund av en skandal kring app-recensionerna. Har letat runt men hittar ingen källa.

SohaGame – Spelsprutan i gänget, fokuserar mer på kvantitet än kvalitet. Snittar på kvalitetsnivå medium utifrån det jag sett på deras hemsida, se nedan.

Klipp Soha Games GIANG HỒ HIỆP KHÁCH LỆNH

 https://www.youtube.com/watch?v=_AaJ_xB2Ar4

Trender i marknaden

Rollspelsbaserade spel och kortbaserade rollspel är de två kategorierna av spel som har störst popularitet i Vietnam. Genren hade 77 procent av marknaden 2017 enligt Ngoc Luong Hai och dessutom är genren så populär att folk är villiga att betala för spelen. Ett exempel är JX Mobile, en del av VNG, hade en försäljning på hela $10 miljoner i månaden under 2017. Den näst största genren är skjutspel på 8 procent där tillväxten är inte lika stark som RPG.

Hur kan man investera i vietnamesiska spelutvecklare?

Idag går det inte att hitta några vietnamesiska spelutvecklare vare sig på börserna i Vietnam eller på andra börser. Däremot meddelade Reuters i maj 2017 att VNG Corp hade fått ett initialt godkännande att listas på Nasdaqbörsen i USA. Målet var att bli det första sydostasiatiska bolaget på en utländsk börs. Många bolag som Vietjet, Vinamilk med flera har försökt, men på grund av strängare regleringar än på hemmamarknaden och det välkända FOL (foreign ownership limit) har dessa drömmar inte gått i uppfyllelse.

Jag har tittat runt lite på dessa fem spelutvecklare och funnit endast finansiell data för VNG Corp.

VNG Corp tidigare VinaGame är en skuldfri spelutvecklare och har vuxit aggressivt senaste två åren, så långt jag kan blicka bakåt. Exempelvis steg försäljningen med 41 procent 2016-2017 och vinsten med 72 procent samma period.

Mellan januari till september i år minskade vinsten med 52 procent från samma period året innan till $6,5 miljoner. Skälet bakom tappet ska vara ökad opex där säljkostnader och administrativa kostnader ökade med 72 respektive 27 procent. I siffror handlar kostnaderna om $36,7 miljoner respektive $16,44 miljoner.

Målet för i år är $215 miljoner i försäljning, 17 procent högre än förra året och $23,6 miljoner i vinst mot förra årets vinst på $40,36 miljoner.

VNG Corp består av flera segment med ett dotterbolag per fokusområde

Zing – En av de mest populära digitala nyhetstidningarna i Vietnam, innehar Zing TV, Zing MP3 den populäraste musikplattformen i Vietnam. Dessutom finner man spelutvecklingen under Zing då dessa spel publiceras i den egna ZIng-plattformen

Zalo – Vietnams egna instant messenger-app med tillhörande Zalo Pay

Tiki – E-handelsplattformen som tyvärr tynger ner bolaget med $4,39 miljoner under första halvåret i år och totalt minus $25,8 miljoner dollar sedan start för sju år sedan.